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现代煤化工哪个最赚?哪个最赔?未来发展出路唯有这一条

[ 作者:陈继军 | 日期:2020年02月26日 | 浏览次]


现代煤化工竞争力有多大?目前,哪个项目最赚?哪个最赔?未来现代煤化工的出路在哪里?

第1名 煤制烯烃

关键词:盈利佳、经济性最好

在当前的政策和市场环境下,在已经实现工业化生产的现代煤化工技术路径中,煤制烯烃的经济性最好。记者跟踪统计发现,近10年来,无论国际油价如何变化,也无论国内外烯烃市场怎样潮起潮落,煤制烯烃行业始终保持较高毛利率水平,从未出现过行业性亏损,彰显了煤制烯烃技术工艺的先进成熟性和良好经济性。

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以全球首个煤制烯烃项目——神华包头年产180万吨甲醇、60万吨甲醇制烯烃项目为例。自2011年正式商业化运营以来,无论原料煤和终端聚烯烃市场如何变化,该装置始终保持高负荷平稳运行,年均利润超过5亿元。

其中,商业化运营当年实现利润就接近10亿元,2017年和2018年实现利润分别为5.61亿元和7.54亿元。2019年,在聚烯烃平均售价同比下跌超过10%的情况下,该项目通过加强管理、优化工艺、节本增效等措施,依然实现了较好盈利,吨产品毛利率维持在20%的较高水平。

记者统计发现,除神华包头项目外,神华宁煤集团有限公司102万吨/年煤制聚丙烯、中煤陕西榆林能源化工有限公司60万吨/年煤制烯烃、宁夏宝丰能源集团有限公司一期60万吨/年煤制烯烃、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司120万吨/年煤制烯烃、内蒙古中天合创能源有限公司137万吨/年煤制烯烃等一大批业内骨干煤制烯烃项目均实现了良好盈利。

绝大多数项目完成调试后即开始高负荷甚至超负荷安全稳定长周期运行,超过一半项目在投料试车当年即实现盈利,有的项目年实际利润甚至超过10亿元。

第2名 煤制乙醇

关键词:未出现行业性亏损

煤制乙醇的经济性位列现代煤化工第二。虽然近几年化工产品市场波动较大,包括甲醇、醋酸、国际原油等与乙醇相关产品市场频频上演“过山车”行情,但煤制乙醇基本经受住了考验,未出现行业性亏损。

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据了解,目前国内采用醋酸酯化加氢法、醋酸连续加氢法、二甲醚羰基化加氢法这3种技术建设的工业化装置基本上都实现了平稳运行,最大装置乙醇产能超过10万吨/年。

例如,2017年11月,总投资6.7亿元的全球首套煤经甲醇-二甲醚-羰基化加氢制乙醇示范项目——陕西延长石油集团10万吨/年煤制乙醇工业化装置投料成功并生产出合格无水乙醇产品。从2018年至今的运行结果看,虽然同时遭遇了原料煤到厂价攀高至560元/吨以上、无水乙醇出厂价重挫至5000元/吨左右甚至更低,但该装置负荷率维持在60%以上,实现了正现金流。

第3名 煤制乙二醇及煤制油

关键词:随波逐流、跌宕起伏

煤制乙二醇及煤制油的经济性位列现代煤化工第三。之所以将其并列第三,是因为这两条技术路径虽然有赚钱时的辉煌,但也有亏损时的惨淡。与同宗同源的煤制甲醇、煤制化肥、煤焦化、电石等传统煤化工类似,自身并无持续盈利的绝对优势,只能像上述传统煤化工一样,在大周期循环中随波逐流、跌宕起伏。

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比如,2016~2018年,煤制乙二醇项目普遍实现了良好盈利,毛利润甚至一度冲上2000元,堪称暴利行业。但2018年11月以来,受化工产品市场价格整体疲软以及新增产能释放过快等因素打压,乙二醇价格持续大幅下跌,导致除山东华鲁恒升化工股份公司、新疆天业集团有限公司、内蒙古鄂尔多斯新杭能源化工有限公司等极少数项目盈利外,绝大多数煤制乙二醇项目均出现亏损,行业性亏损正在扩大。

其中,全球首套煤制乙二醇工业化示范项目——上海丹化化工工科技股份有限公司20万吨/年煤制乙二醇项目2019年前3季度实现营业收入和净利润分别为6.71亿元和-2.25亿元,同比分别下降33.63%和7822.63%。

据2020年1月22日该公司发布的2019年度业绩预报显示,受乙二醇价格同比大幅下跌33.7%影响,公司归属于上市公司股东净利润为-2.72亿元,创公司上市以来最大亏损。

第4名 煤制油

关键词:大部分项目连年亏损

煤制油状况与煤制乙二醇相似。

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2014年之前是煤制油企业的幸福时刻。无论内蒙古伊泰煤制油有限公司16万吨/年煤间接液化、山西潞安煤基合成油有限公司16万吨/年煤间接液化,还是神华集团18万吨/年煤间接液化项目,均赚得盆满钵满。甚至连此前人们并不看好的神华百万吨煤直接液化项目也取得了不错的收成。

但好景不长。2015年以来,受国际原油价格低位运行、成品油消费税上调、煤价高企等诸多不利因素打压,煤制油的经济状况急转直下。除伊泰16万吨/年煤间接液化项目每年尚有利润外,其它煤制油项目均连年亏损。

第5名 煤制气

关键词:经济性最差

煤制气的经济性最差。

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此前,原中国大唐金钻世界手机版副总经理、现任宁夏回族自治区政府副主席、党组成员的吴秀章博士在接受媒体采访时曾表示:因财务费用高企,而产品价格又低于进口气价,加之管道垄断,煤制气项目始终缺乏市场竞争力。

国内目前已经投产的4个煤制气项目中,除内蒙古汇能煤化工公司16亿立方米/年煤制气项目(一期4亿立方米/年)因其产品以液化天然气(LNG)形式直接销售,无需通过管网运输而实现盈利外,包括大唐克旗一期13.3亿立方米/年、庆华伊犁一期13.75亿立方米/年、浙能伊犁新天20亿立方米/年等3个项目均是自投产之日起至今都深陷亏损。

对比国内石油化工

凸显煤制油、煤制气亏损惨淡

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实事求是地说,由于国内现代煤化工产业的可行性研究大多基于10年前国际石油价格高位运行这一前提,因此,在国际原油价格断崖式下跌并长期低位运行、国内煤炭价格不跌反涨的双重挤压下,与生产同类产品的石油化工相比,投资者一开始设想的现代煤化工成本优势被大幅削弱。相反,在市场环境大致相同的条件下,国内石油化工产业的表现要成熟得多。根据2020年1月13日中国石油和化学工业联合会发布的行业经济运行报告,2019年1~11月,全国原油及天然气总产量3.17亿吨油当量,同比增长4.5%;原油加工量5.93亿吨,同比增长6.7%;乙烯产量1886.3万吨,同比增长9.3%;301家规模以上石油和天然气开采企业实现利润总额1720.3亿元,同比增长0.3%,占石油和化工行业利润总额的26.9%,毛利率虽然同比下降了2.47个百分点,但依然高达32.13%;受汽柴油消费量负增长、国内成品油供大于求价格低位运行等不利因素影响,炼油企业吨产品毛利率下降3.17个百分点至17.14%。1125家规模以上炼油企业实现利润总额高达882.1亿元,与煤制油、煤制气几乎全面亏损的渗淡情景形成鲜明对比。

煤制乙二醇同样逊于石油路线

中石化上海石油化工股份有限公司2019年第三季度财务报告这样描述:1~9月,除乙二醇因盈利大幅减少压缩产量至21.74万吨,其余化工产品产量均有不同程度的增长。显然,上海石化的乙二醇产品只是利润下降,并未出现亏损。2019年4季度,公司进一步调减乙二醇产量,增加了盈利能力较强的聚烯烃产量。凭借炼化一体化装置可灵活调整产品产量这一优势,上海石化2019年预计实现归母净利润20.3亿~23.9亿元。

另外,记者从南京扬子巴斯夫有限公司、中海壳牌石油化工有限公司、中石化扬子石油化工有限公司、中石油吉林石油化工有限公司、浙江桐昆集团股份有限公司、浙江恒逸石化股份有限公司等国内重点石油路线乙二醇生产厂家获悉,虽然只是作为配套原料,很少作为商品单独出售,但从整体运行指标和成本控制看,乙二醇并未出现显著亏损。

“即便国际原油价格涨至70美元/桶,乙烯法乙二醇综合成本仍低于煤制乙二醇。”上海亿京实业有限公司总经理杨千里这样表示。

煤制烯烃可与石油路线一搏

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据了解,2019年,中石化上海石油化工股份公司乙烯均价5584元/吨,同比下跌28.94%,聚乙/丙烯均价分别为7902元/吨和8487元/吨,同比分别下降18.12%和4.15%,由此导致其树脂及塑料毛利率由2018年的17.29%降至16%以下。而煤制烯烃项目毛利率均维持在18%以上,有的甚至超过22%。

能源化工领域一位资深专家透露,原油价格55美元/桶时,石油路线烯烃成本为6955元/吨,而同期中煤能源公司烯烃成本为6083元/吨,神华宁煤公司烯烃成本为5571元/吨、宁夏宝丰能源公司烯烃成本仅4629元/吨,成本优势不言而喻。

但仅靠煤制烯烃显然无法提升整个煤化工产业的竞争力。国家能源集团总经理助理张继明指出,与石油化工产业相比,煤化工产业最大的差距是还未形成一体化竞争态势。煤化工项目单位产能投资大,产品结构单一,难以形成类似石油炼化千吨级一体化基地化格局,而大型炼化一体化项目单位产能投资相对较小,可同时生产十几种几十种甚至上百种产品。所以,当市场波动时,煤化工项目很难像石油炼化一体化项目那样做到“东方不亮西方亮”,难免处于竞争劣势。

中国石油化工技术研究院战略与信息研究室副主任王红秋给出的数据表明:2013、2017、2018、2023年,布伦特原油年度均价为110美元/桶、54美元/桶、71美元/桶、74美元/桶,东北亚石脑油蒸汽裂解制乙烯对应现金成本为1160美元/吨、550美元/吨、720美元/吨、760美元/吨;中国煤制烯烃对应现金成本为720美元/吨、800美元/吨、820美元/吨、880美元/吨;中国甲醇制烯烃对应现金成本为1330美元/吨、1300美元/吨、1300美元/吨、1300美元/吨。显然,与石油路线相比,当国际油价低于110美元/桶时,中国甲醇制烯烃失去竞争力;当国际油价低于75美元/桶时,煤制烯烃丧失竞争优势。

如果再与国外石油化工,尤其中东、北美低成本的石油化工竞争,现代煤化工基本没有优势。

发展现代煤化工是我国既定经济政策,不能不搞。在综合利弊与得失之后,国内现代煤化工今后的发展似乎也清晰了。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生为现代煤化工提了3点建议:

抢占一批制高点技术,比如攻克高效分离、高效反应器、超大规模气化、大型甲醇合成、温和条件下碳一分子高效转化、合成气制全降解材料、甲烷与一氧化碳/二氧化碳低温制化学品等技术和装备;产业结构上要实现从量变到质变的重大转折,走高端化、差异化、精细化发展之路;要培养一批具有国际竞争优势的典型企业和标杆基地,提升行业综合竞争力。

中国工程院院士谢克昌建议:

现代煤化工要尽快开发和攻克包括煤与天然气共气化技术在内的一批现代工程技术、包括高选性合成气一步法生产大宗化工产品或高附加值精细化学品技术在内的颠覆性技术、包括高效分离在内的共性关键技术,以及合成气直接催化合成烯烃、芳烃、支链烷烃和醇类含氧化合物在内的前瞻性技术,通过技术进步,降低综合能耗,提升现代煤化工竞争力和经济性。

陕西煤业化工集团有限公司总经理严广劳表示:

按照大型化、专业化、一体化、精细化、集群化的模式布局大型煤化工园区,形成集聚效应,在承接东部材料产能转移的同时,带动西部汽车、电子、航空航天、纺织、材料工业发展;坚持与石油化工错位发展,重点发展高端化学品;提高资源全球化配置、市场全球化开拓、供应链全球化链接、人才全球化流动的水平,促进现代煤化工国际竞争力的提升。

高(产品高端)、大(项目大型化、一体化)、上(技术领先)——这应是国内现代煤化工的唯一出路。



文章来源:《中国石油和化工经济分析》产业观察特刊,

作者:陈继军

图片来源自网络

 




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